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作為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的創(chuàng)新層公司，蘇州旭杰建筑科技股份有限公司16日在上海證券交易所成功發(fā)行1060萬元可轉(zhuǎn)換債券。這也是全國首單創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司私募可轉(zhuǎn)換債券。
旭杰科技為國家高新技術(shù)企業(yè)，前期發(fā)行過近1560萬元?jiǎng)?chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期限為4+2年，轉(zhuǎn)股起始日為發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格5.30元/股，發(fā)行價(jià)格6.5%。
承銷商東吳證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，旭杰科技此次私募轉(zhuǎn)債融資成本較前期發(fā)行的一般創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債券下降3%，有效緩解了“融資難”“融資貴”問題，也避免了發(fā)行人過早稀釋股本。
上交所有關(guān)人士透露，這次私募轉(zhuǎn)債通過“專人對接、專項(xiàng)審核”和“即報(bào)即審”政策，以最快速度完成審核并發(fā)行。后續(xù)，上交所將進(jìn)一步完善私募轉(zhuǎn)債市場的配套制度，加大項(xiàng)目開發(fā)和儲(chǔ)備力度，進(jìn)一步發(fā)揮交易所債券市場支持高科技成長性企業(yè)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用。
2017年7月證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，9月底指導(dǎo)滬深交易所、股轉(zhuǎn)公司和中國結(jié)算發(fā)布了《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行）》。
截至9月底，交易所共發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)債18只，規(guī)模24億元，其中上交所發(fā)行11只，發(fā)行規(guī)模15億元。
